助力成渝“双圈”建设、支持绿色低碳发展 全国首单地方增信产业资产支持证券落地四川_环球即时

来源: 证券日报


(资料图)

6月29日,在自贡市委、市政府,上交所,四川证监局的支持和指导下,自贡市公交集团有限责任公司(简称“自贡公交”)作为原始权益人完成“华西-自贡公交经营收费收益权绿色资产支持专项计划”(简称“本次资产支持证券”)成功簿记,发行规模4.75亿元,产品期限5年。

本次资产支持证券创新性的采用“绿色+增信+产业”模式,是主动对接成渝“双核”、融入“双城圈”发展的重要金融实践。自贡公交作为本次资产支持证券原始权益人,曾荣获“全国城市公交文明企业”称号,一直致力于现代企业集团建设,始终不忘把社会效益摆在首位,不断更新车辆、优化线网、提高服务水平、推行惠民工程,加速推进公交智慧化建设,狠抓节能减排、建设绿色公交,为自贡市大力实施“融圈强极、工业强市、文旅兴市、城乡融合”四大战略,建设“两市两城”部署贡献公交力量。

本次资产支持证券由自贡市国有资本投资运营集团有限公司(简称“自贡国投”)提供差额支付承诺,天府信用增进股份有限公司(简称“天府信用增进”)提供增信服务,华西证券股份有限公司(简称“华西证券”)担任计划管理人及推广机构,是全国首单地方增信产业资产支持证券,也是四川省首单绿色公交经营收费收益权资产支持证券。

在华西证券的组织下,本次优先级资产支持证券吸引了工银理财、浦发银行、渤海银行、泸州银行、乐山商行等全国范围内广大投资机构参与。得益于天府信用增进AAA加持,本次优先级资产支持证券获得投资者广泛认可,优先级利率低至4.0%-5.5%,明显低于同类型债券估值,在实现成功发行的同时有效降低融资成本。

自贡国投作为本次优先级资产支持证券差额支付承诺人,是自贡市目前资产规模最大的国有企业,在地方国民经济、社会事业发展中发挥着投资导向、结构调整和资本经营的重要作用。天府信用增进作为本次资产支持证券增信机构,是西部首家、全国第四家专业信用增进机构,债券增信规模超700亿元,迈入债券增信行业前列。华西证券作为本次资产支持证券计划管理人和推广机构,是四川省最大的国有控股上市证券公司,累计在川发行资产证券化项目规模超200亿元,其中2022年川内资产证券化项目发行规模更是达到104亿元,位列四川省第1位。

(文章来源:证券日报)

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