地产界大消息！融创中国境外债务重组已获得约87%债权人支持

2023-06-14 13:26:29 来源：上海证券报·中国证券网

6月14日，港股三大指数走势分化，恒生指数、恒生国企指数高开后小幅回落。恒生科技指数实现四连涨，截至午盘涨超1.5%。有色金属、互联网医疗、短视频概念股领涨。

融创中国今日高开近5%。6月13日，融创中国公告，境外债重组方案已获得约87%债权人支持，将在年内完成必要的法律程序后正式落地执行。

(资料图片仅供参考)

今日回港中概股集体大涨。截至发稿，金融壹账通涨超40%，隔夜美股金融壹账通收涨62.64%报5.66美元/股。消息面上，美国劳工部发布最新数据，5月消费者物价指数（CPI）同比上涨4%，较前值4.9%大幅回落0.9个百分点，创2021年3月以来的最小涨幅，市场认为美联储“暂停加息”有望。

融创优化强制可转债方案

最高限额上调至22亿美元

6月13日，融创中国发布公告，公司拟通过计划落实重组。境外债重组方案已获得约87%债权人支持，将在年内完成必要的法律程序后正式落地执行。

公告显示，融创强制可转换债券头部转股价由每股10港元降低至每股6港元，强制可转换债券最低转股价由每股4.58港元降低至每股4港元，融创服务最低换股价由每股17港元降低至每股13.5港元。

值得注意的是，融创拟上调强制可转换债券的最高限额，由17.5亿美元上调至22亿美元。并且，债权人小组已签署承诺认购不少于8亿美元的强制可转换债券，约占债权人小组现有债权总额的25%。

“公告提到市场对融创的可转换债券条款比较认可，债权人的意向认购额比较高，有助于融创加快化解债务，反映了融创对通过此次债务重组达成可持续的资本结构的决心。”易居研究院研究总监严跃进表示。

严跃进认为，本次重组支持协议的修订，预计将激励更多债权人更高比例地选择强制可转换债券。“中间形成的一些折价是次要的，重要的是加强对房企的融资支持，这是推动行业修复的关键举措之一。”

融创中国股价高开后逐步走低，截至发稿仅涨0.71%，成交额达4641万港元。

回港中概股集体大涨

美联储“鹰派暂停”呼声高？

在海内外利好双重加持下，今日回港中概股集体大涨。截至发稿，金融壹账通涨超40%，金山云涨超14%，小鹏汽车-W涨超7%，理想汽车-W涨超6%，小鹏汽车-W涨超7%，知乎-W涨超4%。

金融壹账通盘初一度拉升涨48.45%报1.44港元，主要受隔夜美股暴涨带动。金融壹账通美股收涨62.64%报5.66美元/股。

市场人士认为，海内外多重利好因素叠加，刺激回港中概股集体走高。国内方面，2023年6月13日，中国人民银行将7天期逆回购操作利率6月13日下调10个基点至1.9%。东方金诚首席宏观分析师王青表示，本次政策利率下调，叠加近期银行存款利率调降，将有效带动企业和居民实际贷款利率下行，进而刺激信贷需求，推动消费和投资提速。

回港中概股上涨还受到美国宏观数据提振。美国劳工部发布最新数据，5月消费者物价指数（CPI）同比上涨4%，较前值4.9%大幅回落0.9个百分点，创2021年3月以来的最小涨幅。该指标曾于去年6月达到峰值9%，此后已连续下降11个月。

上述报告为美联储议息会议决议出炉前的最后一份重要经济数据。市场普遍预计，该报告将说服政策制定者本月跳过加息，但不排除还有最后一次加息。

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