网易有道开盘破发 收盘较发行价下跌26.47%报12.5美元

来源： 腾讯证券

网易有道周五正式登陆纽交所挂牌上市，股票代码“DAO”，发行价为每股美国存托股(ADS)17美元，开盘破发，暴跌20.58%至13.5美元。在本次IPO中，有道拟发行560万股每股存托凭证(ADS，每ADS代表一个A类普通股)，筹集9520万美元的资金。

截至收盘，有道股价下跌26.47%，报12.5美元。

如果加上承销商承诺的84万股超额配售，有道筹资金额将达1.0948亿美元。同时，网易有道同步进行私募配售，网易最大机构股东Orbis基金承诺向有道购买总额为1.25亿美元的A类普通股。丁磊有意参与认购2000万美金。

招股书显示，IPO前，网易持有网易有道66.2%的股权，为其最大股东，而丁磊通过网易进而持有网易有道30.1%的股权。截至2019年6月30日，Orbis Allan Gray持有网易已发行普通股8.09%。

更新的招股书显示，如果承销商不行使额外购买权，网易将在本次发售和Orbis完成私募后，持有网易有道总共达67.6%的投票权和已发行普通股。网易有道设置了A、B股的模式。招股书披露，每一股A类普通股有1票投票权，每一股B类普通股拥有3票投票权。

招股书披露，截至2019年6月30日，前六个月的净收入为5.485亿元人民币，同比增长67.7%;净亏损为1.679亿元人民币，与2018年同期相比，增加了8510万元人民币。2018年净收入为7.316亿元人民币，同比增长60.5%;2017年和2018年净亏损额分别为1.639亿元人民币和2.093亿元人民币。

2019上半年，有道全部产品MAU超过1亿。2019年上半年有道精品课程招生人数达1210万人，同比增长30.8%，其中付费用户达33.8万，同比增长6.3%。2019年上半年网易有道实现营收5.5亿，同比增长67.7%。

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