华远地产拟发行2020年度第一期超短期融资券 发行规模为5亿元

来源： 中国网财经

上海清算所今日发布的消息显示，华远地产拟发行2020年度第一期超短期融资券，发行规模为5亿元，发行期限180天，所募资金拟全部用于偿还到期的债务融资工具。

华远地产表示，截至募集说明书签署日，公司尚未偿付的直接债务融资余额为人民币112亿元，美元5亿元，其中本部待偿还公募公司债余额为人民币14亿元，私募公司债余额人民币50亿元，一般中期票据余额人民币28亿元，短融人民币5亿元，超短融人民币15亿元，美元债5亿美元。

募集说明书显示，2016年-2018年末及2019年3月末，华远地产合并口径的资产负债率分别为74.81%、77.46%、82.74%和83.49%，总体来看，报告期内为满足项目建设开发投入的需要，公司债务融资规模较大，资产负债水平较高。

截至 2018年末及2019年3月底，华远地产有息债务的余额分别为284.49亿元和309.13亿元，有息债务规模较大。华远地产表示，公司有息债务以中长期公司债券及银行借款为主，债务结构良好，但如未来宏观经济、行业政策、金融政策、区域市场情况发生变化，导致公司房地产项目回款能力及再融资能力受到不利影响，债务偿付压力可能增大，进而影响公司的偿债能力。

从营业收入及利润水平来看，2016-2018年，华远地产营业收入分别为76.08亿元、99.04亿元和68.31亿元，营业利润分别为10.66亿元、16.03亿元和10.93亿元，净利润分别为7.73亿元、11.52亿元和7.35亿元，其中2018年因项目收入结转规模下降，导致营业收入、营业利润、净利润较2017年度均出现一定下降。如未来项目结转规模减少或去化速度减缓，收入和利润水平存在进一步下降风险。

不过，华远地产也表示，截至2019年9月末，公司未发生评级变动情况，仍为AA，评级展望为稳定。截至2019年9月末，公司资信状况良好，发行人金融机构授信总额为206.17亿元，其中已使用授信额度155.73亿元，有效未使用授信余额47.62亿元;各银行为发公司提供了授信额度支持，公司融资渠道通畅。

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