中信证券中信建投双双否认合并传闻业务规模均为行业龙头

2020-04-16 09:20:47 来源：长江商报

一则龙头券商将要合并的消息瞬间搅动A股市场，但舆论风波很快也随着两家上市公司相继澄清有所平息。

4月14日晚间，在因合并传闻当日均以上涨收盘的中信证券(600030.SH、6030.HK)和中信建投(601066.SH)相继披露公告，不仅对合并传闻予以否认，同时也称公司不存在应披露未披露的信息。

尽管联手打造“航母级券商”尚未能成真，但两家龙头券商素来渊源颇深。在去年6月份披露“清仓式”减持计划但仅完成4415万股的减持后，截至目前，中信证券仍持有中信建投5%以上股权，持股市值约为127亿元。

与此同时，不论是从经营业绩还是资产规模方面，两家券商在行业中均处于绝对的领先地位。长江商报记者统计发现，2019年度中信证券和中信建投合计实现营业收入和净利润568.33亿元、177.31亿元，期末总资产和净资产合并规模也分别达到1.08万亿元、2223.45亿元。

特别是在投行、债券及并购重组方面，两家公司去年完成的项目数量或金额也都在行业前三位置。

中信证券仍持有中信建投5%股份

4月14日有媒体报道称，两大龙头券商中信证券和中信建投正在商讨合并的可能性。相关讨论已经汇报给证监会与国资委，但该事项仍处于初步阶段，尚未形成最终计划，也并不肯定会达成合并。

两大头部券商联手打造“航母级券商”消息一出，前日A股券商板块发生异动。

截至4月14日收盘，中信证券和中信建投分别报收23.21元/股、32.85元/股，涨幅4.22%、8.88%。

不过当日晚间，两家券商相继披露公告对此事进行澄清称，公司未获悉有关上述传闻的相关信息，公司也不存在应披露未披露的信息。

尽管合并一事为“虚惊一场”，但中信证券和中信建投渊源颇深。中信证券曾是中信建投的创立者，并为控股股东。

中信建投招股书显示，2005年11月2日，经批准中信证券与中国建银共同出资设立中信建投，注册资本27亿元，中信证券与中国建银分别出资16.2亿元、10.80亿元，持股比为60%、40%。

2010年6月29日，中信证券开始甩卖股权。彼时，中信证券在北京金融资产交易所同时分别挂牌转让其持有的中信建投45%、8%股权。最终，北京国管和世纪金源摘牌，北京国管中心因此以45%股权成为中信建投的控股股东，中信证券以7%的持股退居第四大股东之位。

在这期间，中国建银将其所持的40%股权无偿划转给中央汇金公司，后者借此成为中信建投第二大股东。

此后，直到中信建投A股上市之前，中信证券仍然持有其4.27亿股，持股比降至5.89%。A股上市之后，其持股比降至5.58%。

值得一提的是，去年6月份中信证券曾计划“清仓式”减持所持全部中信建投股份，一度在市场掀起轩然大波。今年年初，此次减持计划完成，中信证券合计减持公司股份4415.1万股，减持比例仅为0.5774%，减持总金额合计为8.1亿元。减持完成后，中信证券持股比例5.0069%，仍在5%以上。

截至昨日收盘，中信证券和中信建投A股股价分别为23.02元、33.26元，目前总市值2975.74亿元、2543.19亿元，合计达到5519亿元。其中，中信证券对中信建投的持股市值约为127.16亿元。

业务规模均为行业龙头

此次站上舆论中心的中信证券和中信建投，无论是在业绩表现还是资产规模上，都在行业中处于领先地位。

根据两家券商日前披露的年报，2019年度，中信证券和中信建投分别实现营业收入431.4亿元、136.93亿元，同比增长15.9%、25.54%;归属于母公司股东的净利润分别为122.29亿元、55.02亿元，同比增长30.23%、78.19%，合并营收和净利润分别为568.33亿元、177.31亿元。

截至2019年末，中信证券和中信建投资产总额分别为7917.22亿元、2856.7亿元，净资产1654.5亿元、568.95亿元，两家公司合并总资产和净资产分别达到1.08万亿元、2223.45亿元。

今年以来，随着大盘震荡，两家头部券商依旧保持业绩领先位置。长江商报记者统计发现，今年1-3月份，中信证券及下属三家证券子公司合计实现营业收入近85亿元，净利润近35亿元。同期，中信建投母公司合计实现营业收入和净利润分别为40.49亿元、18.9亿元。在上市券商中，中信证券和中信建投一季度业绩稳居前三之列。

特别是在投行、债券及并购重组等业务上，两家头部券商始终保持优势地位。

具体来看，投行方面，2019年度中信证券完成A股主承销项目81单，主承销金额人民币2798.03亿元(含资产类定向增发)，市场份额18.16%，排名市场第一。其中，IPO主承销项目28单，主承销金额人民币451.33亿元;再融资主承销项目53单，主承销金额人民币2346.7亿元。

同期，中信建投全年完成股权融资项目38单，位居行业第2名;主承销金额人民币381.94亿元，位居行业第5名。其中，IPO项目21单，位居行业第2名;主承销金额人民币164.24亿元，位居行业第3名。尤其是在科创板业务方面，在首批25家科创板上市企业中，公司担任独家保荐机构及主承销商5家、联席保荐机构及主承销商1家、联席主承销商1家，项目数量位居行业首位。全年保荐承销科创板上市企业10家，位居行业第1名。

截至2019年末，中信建投在审IPO项目44个，位居行业第1名;在审股权再融资项目21个，位居行业第2名。

而在债券及资产证券化业务上，2019年度中信证券继续保持行业领先地位，全年承销金额合计为10015.3亿元，同比增长31.03%，承销金额占证券公司同业承销总金额的13.18%，位居同业第一。中信建投完成主承销项目1477只，主承销金额人民币9415.98亿元，均位居行业第2名。

此外，在并购重组业务上，2019年度中信证券完成的A股重大资产重组交易金额约为人民币1633亿元，排名行业第一。同期中信建投完成发行股份购买资产项目12单，位居行业第1名，交易金额人民币691.97亿元，位居行业第2名。(徐佳)

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