*ST莲花(600186)推进重整国厚资产李厚文入主

2019-12-26 14:50:49 来源：证券时报

持续推进重整的*ST莲花(600186)，再度变更了实控人。而作为早就闪现在上市公司债权人背后的国厚资产掌门人李厚文，此刻终于站上台前。

国厚资产李厚文入主

《重整计划》已获法院批准的*ST莲花，12月25日晚间公告，根据《投资框架协议》及《重整计划》的规定，2019年12月23日，经各方共同协商确认，上市公司、深圳市润通贰号投资企业(有限合伙)(下称“润通贰号”)、芜湖市莲泰投资管理中心(有限合伙)(下称“莲泰投资”)、项城市国有资产控股管理集团有限公司(下称“国控集团”)及公司管理人共同签署《莲花健康产业集团股份有限公司重整案重整投资协议》，确定润通贰号作为《重整计划》规定的第三方重整投资人参与*ST莲花重整，润通贰号通过上市公司重整出资人权益调整程序有条件受让资本公积金转增股票，并向公司提供资金。

根据重整计划中的出资人权益调整方案，*ST莲花将以现有总股本10.62亿股为基数，按照每10股转增2.99333股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增3.18亿股。转增股票不向原股东分配，全部由重整投资人(重整投资人由莲泰投资及其指定的第三方润通贰号、国控集团共同组成)有条件受让。

转增后，*ST莲花总股本将由10.62亿股增加至13.8亿股。莲泰投资、润通贰号和国控集团将以1.7元/股的价格分别受让*ST莲花1.39亿股、1.1亿股和6900万股转增股票，占重整后公司总股本的10.04%、8%和5%。本次资本公积金转增股票使公司原控股股东枞阳县莲兴企业服务管理中心合伙企业(有限合伙)(下称“枞阳莲兴”)的持股比例由11.78%下降至9.07%。权益变动后，公司控股股东将由枞阳莲兴变更为莲泰投资，李厚文成为公司实际控制人。

值得关注的是，11月6日，枞阳莲兴才刚刚以2.9亿元的最高价，从上任控股股东浙江睿康投资有限公司(下称“睿康投资”)手中竞得*ST莲花11.78%股权。在公司正式公告控股股东、实际控制人将变更为顾华梅后，不足一个月实控权再度出现变更。

关注*ST莲花的投资者对于李厚文并不会陌生。作为上市公司最大的债权人，李厚文控制的国厚系最终实控上市公司或已早在市场预料之中。

早在2017年6月，睿康投资就将持有的1.15亿股(占公司总股本10.83%)质押给李厚文所控制的国厚资产管理股份有限公司(下称“国厚资产”)，而截至2018年2月7日，睿康投资向国厚资产质押股份已占到其持有*ST莲花股份的100%。

2018年7月27日，*ST莲花曾公告称公司董事长夏建统因个人原因申请辞去董事、董事长等所有职务，公司财务总监等机要人员也相继离职。证券时报·e公司记者此前也曾报道，*ST莲花新进董事王维法、罗贤辉、韩安道均与国厚资产或其实控人李厚文有着千丝万缕的联系。

公开资料显示，国厚资产是经安徽省人民政府批准设立，并经中国银监会核准公布和财政部备案的国内首批具有金融不良资产批量收购处置业务资质的地方资产管理公司(地方AMC)。公司成立于2014年4月，注册资本为25亿元，由中国东方资产全资子公司上海东兴投资控股发展有限公司牵头并联合优势资源企业共同设立。近年来，国厚资产在中宏股份、中天能源的债务危机中均扮演过重要角色。

回应控制权问询

在12月23日公告重整计划后，*ST莲花即收到上交所闪电问询。

上交所关注到，重整实施后，莲泰投资、润通贰号股权比例较为接近，要求公司说明对于控制权稳定性的安排，并说明公司控股股东枞阳莲兴、实际控制人顾华梅与本次重整投资人之间是否存在关联关系或者其他协议安排。

25日晚间*ST莲花回复问询称，根据枞阳莲兴于2019年12月9日披露的《详式权益变动报告书》，枞阳莲兴在权益变动报告书签署之日起12个月内，没有继续增持上市公司股份的计划。同时，根据枞阳莲兴、国控集团、润通贰号向公司提交的《关于莲花健康产业集团股份有限公司确定重整投资人的问询函的说明》，枞阳莲兴、国控集团、润通贰号均明确，本次重整后将不谋求公司控股股东地位、不谋求公司控制权，并认可莲泰投资成为公司控股股东、李厚文为莲花健康实际控制人。

综上，重整实施后，莲泰投资将成为莲花健康控股股东、李厚文成为莲花健康实际控制人，公司控制权稳定。

对于枞阳莲兴不足一月便轻易让出控制权的行为，上交所还要求*ST莲花说明枞阳莲兴、实际控制人顾华梅与本次重整投资人之间是否存在关联关系或者其他协议安排。对此*ST莲花在回复中也予以否认。

为了进一步阐述李厚文作为公司实控人的稳定地位，25日晚间*ST莲花还特意发布了一则简式权益变动报告书的更正公告，将国控集团、润通贰号“暂无”在未来12个月内增加或减少持有上市公司股份的计划变更为“无计划”。(赵黎昀)

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