总债务32亿美元！命悬破产重组或清算贾跃亭“FF赌局”奋死一搏

2019-11-27 11:17:02 来源：证券日报

美国当地时间11月25日，贾跃亭债权人大会在洛杉矶的法拉第(Faraday Futures)总部举行。据《证券日报》记者了解，此次会议到场的债权人机构总共20家，总人数超过30人，包括了债权人及律师、财务代表。当天的活动安排为上午参观FF公司和FF91试乘体验，下午进行债权人会议，主要讨论债务重组方案。

值得一提的是，这或许是首例中国公民在美国申请破产重组，而所有债权人都来自中国的案例，同时这也是贾跃亭赴美之后首次公开与债权人集体会面。《证券日报》记者了解到，本次会议对破产重组方案进行了深度沟通，但没有进行任何投票。

会上，贾跃亭向全体债权人诚恳致歉，并反复强调：“债务重组的成功与否决定了FF的生死，也决定了各位债权人的利益。”对此，有从事汽车融资人士向记者透露，由于对FF造车前景普遍看空，目前对FF感兴趣的投资人会等到贾跃亭确定破产重组之后，才可能决定是否投资。

此前，FF新任CEO毕福康在接受《证券日报》记者采访时提到，FF要在明年第一季度完成8.5亿美元融资，在明年第三季度正式量产交付FF91，并在2021年上市融资。如果计划成功实施，FF估值极有望突破百亿美元，贾跃亭也有可能还清所有债务顺利回国。“但一切的前提是这次破产重组通过。”上述汽车融资人士对记者表示。

贾跃亭总债务为32亿美元

30多位代表参加债权人大会

记者从FF方面得知，此次债权人大会参会的债权人多为涉事方的公司法务和财务代表，均从国内自费前往FF美国洛杉矶总部参加此次会议。

当地时间下午1点半，贾跃亭正式出席会议与30多名债权人一道讨论重组计划的细节。此外，贾跃亭对于“转移资产和购买豪宅”的传言也进行了否定和澄清。会上，贾跃亭表示，组织此次活动的目的也是希望能够让债权人有机会评估FF股权的价值以及未来增长潜力。贾跃亭说：“很多债权人曾是FF的投资人，FF的使命始终未变，就是推出比特斯拉更领先的产品和技术。”

据贾跃亭代理律师张淼透露，目前贾跃亭的债务总金额为32亿美元，并非之前公布的36亿美元，因为之前的债务金额涉及到重复计算。此外，截至目前，贾跃亭持有的FF股权价值约为12亿美元。贾跃亭所提出的债务重组方案的核心是将其持有的40.8%的FF股权装入还债信托，以信托中的FF股权权益来置换其所欠的债务。

“我们发送邀请后，收到了四五十家债权机构参会的回复。”贾跃亭债务处理小组负责人表示。对于有少数债权人并没有收到此次会议的邀请，该负责人表示，有部分债权人债务小组的确没有邀请。他说，“去年以来，有个别恶意债权人一直试图冻结贾跃亭所持有的FF股份，到如今试图阻挠贾跃亭债务重组进程，都是为了实现其恶意侵吞贾跃亭资产的目的。这和此次大会的目的是不相符的，和参会债权人的利益也是不相符的。”

对于债务重组进程的下一步，上述负责人表示，希望最快在12月中下旬对调整后的重组方案进行投票，尽快推进方案的通过。

下一轮投票或在明年1月份进行

贾跃亭称债务重组将决定FF生死

据记者了解，此次活动结束后，美国法院将在12月6日组织债权人委员会会议，作为债务人的贾跃亭需要出席并解答相关疑问。接下来在12月中旬由法院确定投票的具体时间，预计在明年1月份前后。如果顺利，预计明年2月份就可以宣布贾跃亭到底是破产重组还是清算。

贾跃亭之所以多次强调“债务重组的成功与否决定了FF的生死，也决定了各位债权人的利益”，是因为如果破产重组计划得到通过，贾跃亭所持的FF股权会得到保留。此笔份额将等待FF融资成功、造车交付乃至上市融资之后，再用于偿还债权人。而在整个过程中，贾跃亭无权干预和管理债权人信托。

而如果债权人拒绝破产重组，那么贾跃亭将不得不进行破产清算，其所持的FF股权将直接进行拍卖，拍卖所得资金将按照优先顺序偿还给各家债权人。据记者了解，成功在加州申请冻结贾跃亭资产的上海懒财资产管理公司(以下简称懒财资产)将享受优先权。

事实上，早在去年12月份，懒财资产就成功在加州法院申请冻结贾跃亭在FF的所持股份。彼时，懒财资产律师对外宣称，他们明确反对贾跃亭的破产重组计划，认为由于语言和地域的差异，贾跃亭的破产重组计划对国内债权人不利，而且他们并没有受到贾跃亭邀请参加破产重组沟通会。

对此，FF方面回应称，懒财资产享受清偿优先权，他们的利益和其他债权人存在冲突，有意破坏FF的融资计划，属于恶意债权人。记者查阅FF此前披露文件显示，公司财务状况为2018年全年亏损4.82亿美元。今年前7个月，公司净亏损为1亿美元，公司账上现金在7月31日仅为683.8万美元。(记者龚梦泽)

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