北京银行逐渐失速:市值距离上市首日缩水31% 核心指标下滑“一哥”地位岌岌可危

来源: 零点财经

文:卡贝


(资料图片仅供参考)

业绩被反超之后,北京银行又收到千万级罚单。

据国家金融监督管理总局官网披露,北京银行此次被罚涉及十四项违法违规行为,如小微企业划型不准确;房地产业务违规;资产分类不真实;理财业务不合规等。

6月21日,金融监管局共披露了64张罚单,其中涉及的银行包括广发银行、招商银行、渣打银行、兴业银行、中国银行、汉口银行和宁波鄞州农村商业银行等多家银行机构及个人。

而在众多银行中,仅北京银行和民生银行重庆分行被罚金额超千万级,其中,前者合计被罚4830万元,后者合计被罚5967.8万元。

在A股上市的17家城商行中,北京银行已稳坐多年老大,是国内唯一一家资产规模超过3万亿的城商行。

但目前来看,该行“一哥”的地位或岌岌可危。

2022年,北京银行营收及净利润被江苏银行反超,与此同时,和同期上市的宁波银行与南京银行相比,其核心数据也已无太多优势。

01

屡收罚单

因收费政策执行及整改不到位、贷款及投资业务管理不到位、内控管理不到位、表外业务不合规等十四项违规违法行为,北京银行被罚4830万元。

对此,北京银行回应,称该处罚是基于2021年原中国银保监会对该行开展现场检查中发现的问题作出的,所涉及事项绝大部分是2020年之前的存量问题,截至目前,已按照监管要求基本完成整改。

事实上,本次处罚已是北京银行在6月收到的第二张罚单,年内收到的第三张罚单。

6月5日,北京银行衢州分行因存在五项违法违规,被银保监会衢州监管分局罚款145万元。

更早之前,今年2月,北京银行潍坊潍城支行因贷后管理不尽职,严重违反审慎经营规则,被罚款35万元。

短短半年,将三张罚单收入囊中,在行业中并不常见,但拉长时间线来看,北京银行高速发展的背后,似乎从不缺因违规违法而产生的处罚。

2022年12月30日,北京银行股份有限公司长沙分行因贷款“三查”不实被通报处罚,罚款35万元。

2022年12月29日,北京银行股份有限公司绍兴分行因贷款管理不审慎被罚款人民币25万元。

2021年9月,因涉及“服务收费管理不力,违规收费;理财和同业投资业务严重违反审慎经营规则;贷款管理不到位导致贷款资金被挪用”严重违规,北京银行更是收到城商行单张被罚款金额最高的罚单,罚款金额 820万元。

同年2月,因涉及“未能确保交易信息的真实性、完整性、可追溯性以及在支付全流程中的一致性;未按规定开展条码支付业务”等5项违规,北京银行被监管部门处罚451万元。

2020年,因“对外销售虚假金融产品、出具与事实不符的单位定期存款开户证实书”等11项违规行为,北京银行又被罚3940万元。

屡收罚单,占行业之“最”。2021年,新浪财经曾根据监管部门公示的行政处罚书进行统计,得出结论,北京银行是城商行中收罚单总数最多且被罚总金额最高。

另据公开数据统计,2019年~2021年,北京银行被罚款总额分别为4636.88万、11845.70万和7342.33万。

从被罚频率及金额来看,这些年,北京银行虽“身居高位”,但规模与罚单齐飞,说明北京银行在发展过程中暗藏风险。

从违规违法内容来看,该行近几年曾在相同问题上踩坑,如贷款资金流向监管不到位,导致资金被挪用;业务真实性存疑;违规收费等,同样的问题反复出现,可看出该行的整改并不彻底。

作为城商行的领头羊,北京银行本应起到行业标杆的作用,但现实似乎并非如此,是规模庞大导致心有余而力不足还是习以为常,不得而知。

02
市值挥发

北京银行成立于 1996 年,总部位于北京,是全国 19 家系统重要性银行之一,2005年引入荷兰 ING 集团作为战略投资者,是一家中外资本融合的商业银行,也是国内资产规模最大的城市商业银行。

截至目前,其营业网点已覆盖全国十余个城市,涵盖消费金融、人寿保险、金融租赁、基金、理财、农村金融等业务。

2007年,是北京银行的高光时刻,这一年,该行与宁波银行、南京银行相继登陆资本市场,成为首批上市的三家城商行。

上市首日,南京银行市值为348亿元,宁波银行市值为553亿元。相比之下,北京银行则顶着中国最大城商行的头衔,市值一举破千亿,超过南京银行与宁波银行的总和高达1412亿元。

而如今,16年过去,城商行之王的市值却一路下跌,反之宁波银行与南京银行则稳步增长。

据零点财经查阅,截至2023年6月27日,南京银行最新市值为820.26亿元,上涨135.70%;宁波银行最新市值为1635.52亿元,上涨195.75%。

北京银行最新市值则仅剩下964.12亿元,比上市首日缩水31.71%,落于宁波银行之后。

此外,2007年,北京银行、南京银行、宁波银行的ROA分别为1.07%、1,16%、1.44%,2022年,则分别下滑至0.77%、0.97%、1.05%。

同时,2022年,北京银行、南京银行、宁波银行的ROE分别为9.60%、15.12%、15.56%。

另就资产来看,2022年南京银行资产增幅17.76%,宁波银行资产增幅17.39%,北京银行资产增幅10.76%;南京银行归母净利润增幅16.09%,宁波银行归母净利润增幅18.05%,北京银行归母净利润增幅11.40%。

这也就是说,目前,北京银行虽整体规模排位第一,但其市值及赚钱能力已开始走起下坡路,部分核心指标更是已不如南京银行与宁波银行。

与同期上市银行相比,北京银行除规模之外已无太多亮点,而拓宽范围与同行相比,北京银行的地位也不容乐观。

2022年,北京银行营收662.76亿元,净利润247.6亿元,痛失“一哥”宝座,位居城商行第二,江苏银行则以营收705.7亿,净利润253.86亿元的业绩排名第一。

03
业绩困局

事实上,北京银行增长乏力早有迹可循,近几年,该行ROA与ROE持续走低。

财报显示,从2019年-2022年,北京银行的ROA为0.81%、0.77%、0.75%、0.77%;ROE为11.45%、10.65%、10.29%、9.6%。

具体到净利润,2022年虽同比增长11.40%,被北京银行视为近8年最高增速,但在不少人看来这是“美化” 后的结果。

据读懂数字财经自媒体报道,为“实现” 利润的增长,北京银行不惜以拨备覆盖率降低为代价来实现利润的增长。

2020年,北京银行凭借拨备覆盖率同比下降9个百分点,艰难实现了0.2%的利润正增长,此后更是多次利用该手段维持利润的增长,在2022年中甚至下探到了200%以下。

营收不容乐观背后,资产质量也同样令人堪忧。

数据显示,截至2022年底,北京银行不良贷款规模约257亿元,位居六家营收300亿元以上的城商行中首位,超排名第二的上海银行90多亿元。

从不良贷款率来看,截至2022年底北京银行不良贷款率约1.43%,在六家营收300亿元以上的城商行中亦排名第一。

值得一提的是,这样上升的趋势延续到了2023年一季度,该季度北京银行不良贷款规模高达约258亿元,不良贷款率上升至约1.36%,双双处于业内首位。此外,该季度北京银行营收跌幅明显,高达6.92%。

核心指标难具竞争力,行业地位岌岌可危,加之频频出现的违规事件,名声大噪的北京银行实则集诸多疑难杂症于一身。

如今,前有猛虎,后有追兵,北京银行想要重回高光时刻,夺回“城商行一哥”的位置,需要做的不仅仅是在规模上发力,加强业务合规,提升资产质量,构建核心竞争力也是关键。

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