平安银行打造“平安优选基金节”,提供更有温度的基金投资服务

来源： 财讯网

新基民崛起,主动管理权益类产品规模攀升,国内基金发行不断创纪录,但与此同时,“基金赚钱,基民不赚钱”、“频繁赎旧买新”等问题依然存在,为更好的服务基民,提升基金投资者的获得感,5月18日,平安银行“平安优选基金节”拉开大幕,将费率折扣、基金学习、金融干货一网打尽,潜移默化中引导基金投资者进行更加专业的财富管理。

有诚意:527万大奖等你瓜分

日前,中基协公布的截至今年一季度末各大销售机构公募基金销售保有规模显示,平安银行股票+混合公募基金保有规模为910亿元,非货币市场公募基金保有规模为1039亿元,位列榜单第14位,名列股份制银行前茅。

平安银行 “平安优选基金节”活动自5月18日开始持续至6月8日,投资者可登录平安口袋银行App参与活动,不仅可以收获满满理财知识,还可参与活动,玩转福利,瓜分大奖。

优享福利方面,自5月18日起至5月26日,新客投资者在平安口袋银行App可领取88元大礼包,所有投资者选择重点持营产品及平安优选产品定投,全场申购费率0.1折起;5月27日当天,投资者不仅享受全场0.1折起的申购费率,参与瓜分527万元大奖,还可以享受到南方基金首发定制产品;5月28—6月8日为“返场特惠”活动,持续定投申购费率0.1折起。

除了费率折扣、大奖福利,平安银行还为基金小白准备了满满干货知识分享,采用资讯、视频、线上直播、线下客户策略会等多种形式,帮助基金投资者解决选基难题、让其更好的了解基金公司、培养长期投资的理念、传递平安银行全方位陪伴服务理念。

有温度:全方位服务贯穿投资生命周期

面对市场上数量繁多、不同主题的基金产品,“跟风”明星基金经理是正确的投资姿势吗?为何小白投资经常出现“一买就跌、一卖就涨”现象?

对于选基金的问题,平安银行早已提供给小白“抄作业”的模版,平安优选团队从一百多家公募基金公司的7000多只产品中筛选23家优秀基金公司的44只优秀产品给到投资者。

靠谱的优选团队、严苛的优选体系,帮用户选择市场好基。

自2018年初优选基金推荐以来,平均业绩回报达到了101.3%,同期上证指数仅上涨了5.36%。难能可贵的是,该组合客户的平均持有期超过了8.5个月,远远高于市场平均的3个月,定投客户坚持6个月以上占比40%。在这一系列数据背后,平安银行做对了什么?

从选择基金到投资基金,平安银行打造了“产品选择—投顾服务—理财经理陪伴”的服务闭环。

从基金的选择上,针对不同层级的客群对应不同的配置产品体系与服务,平安银行搭建了完善的KYC客户画像体系,为客群提供分层“陪伴式”服务:对于资产规模不大的长尾客群,通过线上化形式去触达,培养投资感知;对于财富类客群采用“远程+线上”的形式“陪伴”其投资,予以适时的引导;对于包括私财客户在内的高净值客户,则是线上、线下与远程相结合的方式,通过资产配置与客户进行更全面的交流。

在投顾服务上,资深团队提供专业投顾咨询服务,在此次“平安优选基金节”期间,投顾团队精心提供“公募老司基”短视频投教栏目及多场直播,为基金小白提供通俗易懂的投资知识。

在平安银行,理财经理的定位不是基金的销售及导流,而是为投资者提供全方位管家式陪伴服务,从基金选择、购买后的投资咨询、策略建议、持仓引导等覆盖投资者产品全生命周期的陪伴服务,让投资者切实感受到平安银行的“有温度”陪伴。

有实力:银行+基金的双向护航

据悉,此次“平安优选基金节”活动,由平安银行联动集团内外部资源共同举办,银行与基金公司共同服务为基金投资者树立正确财富管理理念保驾护航。

平安优选基金团队开创了“Masters”选基方法,通过定量和定性结合的方式挑选具备持续创造超额回报能力的基金产品。同时,将基金产品与大类资产配置、市场风格结合起来,帮助客户挑选未来市场中合适、符合投资趋势的基金产品。此外,平安优选基金团队为投资者提供平安优选周报,给投资者提供明晰的投资建议。

在平安银行购买基金产品,同样能够获得基金公司的服务,产品陪伴服务上,基金经理会提供产品周点评、行情分析、产品运作情况以及后市思路,投资者可以在平安口袋银行App关注基金公司财富号,随时获取基金公司重点产品、明星基金经理、资讯文章等相关信息。

此次“平安优选基金节”期间,共计有6个基金公司参与线上活动,同时,投资者也有机会参与线下分行策略会活动,与基金经理面对面沟通。

投资并非一蹴而就,需要专业的知识、敏锐的市场洞察与超前的预判,而对于普通投资者而言,把专业的事交给专业的人不失为明智的选择。平安银行正是希望通过“平安优选基金节”,从投资者需求痛点出发,持续整合更多内外资源,打造可信赖的基金投资平台,增强投资者获得感。

免责声明：市场有风险，选择需谨慎！此文仅供参考，不作买卖依据。

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