兖矿集团成功发行4亿美元3年期高级无抵押美元债券

2020-07-17 08:37:30 来源：中国煤炭资源网

兖矿集团消息，7月9日，兖矿集团通过全资境外子公司Yankuang Group (Cayman) Limited成功发行4亿美元3年期高级无抵押美元债券，发行票面利率为4.0%，并实现香港联交所和澳门交易所双上市。

4亿美元的发行规模是年内我国煤炭行业单笔规模最大的美元债券发行。在震荡的外部环境下，兖矿集团本次美元债发行市场反响积极热烈：在开始簿记后的短短2小时内已经募集约13亿美元，最终簿记认购规模超过4倍。且认购投资者类型丰富多元，包括来自欧美、新加坡、香港等地的大型公募基金、私募对冲基金、投资银行资管平台或自营平台、财富管理公司及保险公司等优质投资者。

4%的票息是年内我国煤炭行业最低票息的美元债券发行。在企业资质优异、国际评级提升、投资者认可度高等多重利好作用下，兖矿集团密切关注市场动态、把握有利的发行窗口，积极开展投资者路演推介工作，在进一步开辟国际资本市场融资渠道的同时实现了低成本融资。本次发行也是兖矿集团美元债发行历史上的最低票息水平，体现了该集团作为国际资本市场的优质发行人，议价能力得到进一步提升。

本次美元债发行，兖矿集团创新性地选择在香港联交所与澳门交易所(MOX)同步挂牌上市，是山东省属企业第一家实现“香港+澳门”双地上市的美元债券发行。

兖矿集团是中国领先的煤炭企业之一。集团2019年原煤产量约1.7亿吨，按产量计是中国前三大煤炭生产企业。2019年集团收入和资产规模分别为人民币2,855亿元和人民币3,185亿元。截至2019年底，兖矿集团在中国山东、陕西和内蒙古以及澳大利亚昆士兰、新南威尔士和西澳大利亚运营多座优质煤炭矿井，是中国能源领域最国际化的集团企业之一。

在境内外宏观经济受到疫情冲击、煤炭需求下滑、煤价下跌的大形势下，兖矿集团克服重重困难，在做好疫情防控的基础上积极复工复产，保障煤炭供应;同时通过提升管理水平、降低生产成本等方式实现良好经营业绩，受到了国际评级机构和国际投资者的高度认可。

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