荣信教育过会：2021年第35家过会企业中原证券过首单

2021-01-21 14:58:23 来源：中国经济网

创业板上市委员会2021年第5次审议会议于昨日召开，审议结果显示，荣信教育文化产业发展股份有限公司(以下简称“荣信教育”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是2021年第35家过会的企业。

荣信教育此次发行的保荐机构为中原证券股份有限公司，保荐代表人为郭鑫、刘哲。这是中原证券年内保荐成功的第1单IPO项目。

荣信教育主要从事少儿图书的策划与发行业务、少儿文化产品出口业务。公司2019年、2020上半年少儿图书码洋占有率在少儿类图书策划公司中排名第一位。公司主要着眼于互动性与参与性突出的少儿图书产品，如立体书、翻翻书、洞洞书、发声书、气味书、触摸书、手偶书、多媒体书等，致力于全面系统地开发少儿的动手能力、思维能力、语言能力、创造能力、审美能力和人际交往能力。

截至招股说明书签署日，王艺桦为发行人荣信教育的控股股东，王艺桦和闫红兵为发行人的共同实际控制人。王艺桦和闫红兵两人为夫妻关系。其中，王艺桦和闫红兵分别直接持有荣信教育33.87%的股权和6.08%的股权;此外，王艺桦和闫红兵分别持有乐乐趣投资26.16%和20.00%的出资份额，王艺桦担任乐乐趣投资的执行事务合伙人，乐乐趣投资持有荣信教育8.23%的股权，王艺桦通过乐乐趣投资间接控制公司8.23%的股权。王艺桦担任荣信教育董事长兼总经理，闫红兵担任董事、艺术总监，在公司经营决策中发挥重要作用。

荣信教育本次拟在深交所创业板公开发行新股数量不超过2110万股，公司本次发行新股数量不低于本次发行后总股本的25%，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。荣信教育拟募集资金3.10亿元，其中6000万元用于少儿图书开发及版权储备项目，2.50亿元用于补充流动资金。

上市委会议提出问询的主要问题

1.报告期内发行人对葫芦文化的销售收入增速较快且占比较大。请发行人代表说明：(1)对葫芦文化销售持续增长的原因;(2)发行人对葫芦文化的销售回款以及葫芦文化实现最终销售的具体情况;(3)与葫芦文化合作的未来趋势。请保荐人代表发表明确意见。

2.2017年至2019年，发行人自主版权图书销售收入占比从24.41%上升至44.16%。请发行人代表说明各期前十大自主版权图书的销售情况与自主版权图书销售占比变动趋势是否一致。请保荐人代表发表明确意见。

3.请发行人代表进一步说明：通过天猫、京东、微店等平台进行线上直销时，终端客户的统计情况是否存在异常，发行人及关联方是否存在“刷单”“自充值”等情形。请保荐人代表发表明确意见。

需进一步落实事项

请发行人在招股说明书中补充披露2017年至2019年自主版权图书销售收入占比持续上升的原因。请保荐人发表明确意见。

今年IPO过会企业一览：

序号	公司名称	上会日期	拟上市地点	保荐机构
1	浙江海盐力源环保科技股份有限公司	2021/01/04	上交所科创板	中信证券
2	珠海安联锐视科技股份有限公司	2021/01/06	深交所创业板	民生证券
3	上海霍普建筑设计事务所股份有限公司	2021/01/06	深交所创业板	长江保荐
4	倍杰特集团股份有限公司	2021/01/06	深交所创业板	中信建投证券
5	浙江本立科技股份有限公司	2021/01/06	深交所创业板	长城证券
6	浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司	2021/01/07	上交所主板	中信建投证券
7	苏州华亚智能科技股份有限公司	2021/01/07	深交所中小板	东吴证券
8	济南圣泉集团股份有限公司	2021/01/07	上交所主板	长城证券
9	国邦医药集团股份有限公司	2021/01/07	上交所主板	国泰君安
10	浙江金沃精工股份有限公司	2021/01/07	深交所创业板	华泰联合证券
11	深圳市金百泽电子科技股份有限公司	2021/01/07	深交所创业板	爱建证券
12	中粮工程科技股份有限公司	2021/01/07	深交所创业板	中金公司
13	久祺股份有限公司	2021/01/07	深交所创业板	东兴证券
14	成都欧林生物科技股份有限公司	2021/01/07	上交所科创板	英大证券
15	中国铁建重工集团股份有限公司	2021/01/07	上交所科创板	中金公司
16	上海皓元医药股份有限公司	2021/01/08	上交所科创板	民生证券
17	徐州浩通新材料科技股份有限公司	2021/01/13	深交所创业板	民生证券
18	苏州仕净环保科技股份有限公司	2021/01/13	深交所创业板	民生证券
19	江苏本川智能电路科技股份有限公司	2021/01/13	深交所创业板	中信证券
20	张家港中环海陆高端装备股份有限公司	2021/01/13	深交所创业板	民生证券
21	深圳市迅捷兴科技股份有限公司	2021/01/13	上交所科创板	民生证券
22	奥精医疗科技股份有限公司	2021/01/13	上交所科创板	华泰联合证券
23	南侨食品集团（上海）股份有限公司	2021/01/14	上交所主板	申万宏源
24	安徽华塑股份有限公司	2021/01/14	上交所主板	国元证券
25	山东中农联合生物科技股份有限公司	2021/01/14	深交所中小板	光大证券
26	山东联科科技股份有限公司	2021/01/14	深交所中小板	中泰证券
27	深圳市信濠光电科技股份有限公司	2021/01/14	深交所创业板	渤海证券
28	深圳中富电路股份有限公司	2021/01/14	深交所创业板	东兴证券
29	浙江新柴股份有限公司	2021/01/14	深交所创业板	国信证券
30	威腾电气集团股份有限公司	2021/01/14	上交所科创板	中信证券
31	贵州航宇科技发展股份有限公司	2021/01/14	上交所科创板	国海证券
32	呈和科技股份有限公司	2021/01/19	上交所科创板	中信建投证券
33	北京煜邦电力技术股份有限公司	2021/01/19	上交所科创板	兴业证券
34	南京雷尔伟新技术股份有限公司	2021/01/20	深交所创业板	民生证券
35	荣信教育文化产业发展股份有限公司	2021/01/20	深交所创业板	中原证券

IPO暂缓审议企业一览：

序号	公司名称	暂缓审议日期	拟上市地点	后续进展	保荐机构
1	广东百合医疗科技股份有限公司	2021/01/04	上交所科创板	/	兴业证券
2	苏州林华医疗器械股份有限公司	2021/01/14	上交所主板	/	国泰君安