国寿安保稳惠混合(002148)基金7月31日净值上涨3.39%

来源： 金融界基金

国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金(简称：国寿安保稳惠混合，代码002148)07月31日净值上涨3.39%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.7550元，累计净值为2.0476元。

国寿安保稳惠混合基金成立以来收益124.49%，今年以来收益61.16%，近一月收益19.40%，近一年收益74.28%，近三年收益101.12%。

国寿安保稳惠混合基金成立以来分红5次，累计分红金额0.64亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为吴坚，自2015年11月26日管理该基金，任职期内收益124.49%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有凯普生物(持仓比例9.34%)、捷佳伟创(持仓比例8.17%)、比亚迪(持仓比例5.19%)、万孚生物(持仓比例4.91%)、欧菲光(持仓比例4.87%)、欣旺达(持仓比例4.59%)、杉杉股份(持仓比例4.28%)、蓝思科技(持仓比例4.07%)、立讯精密(持仓比例3.88%)、歌尔股份(持仓比例3.73%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年2季度中国经济从新冠疫情的冲击中逐渐恢复。随着国内疫情形势的持续好转，疫情防控转向常态化管理阶段，政府逆周期调控政策也明显发力，国内企业复工复产稳步推进，2季度工业生产增速连续回升，国内消费和投资都呈现渐进复苏态势。新冠疫情在海外则呈现蔓延扩散和分化的态势，欧洲、日本等发达国家地区的疫情高峰已经过去，经济迎来重启，美国的疫情出现二次爆发，巴西、印度等新兴市场国家的疫情则持续恶化。在新冠肺炎疫情给全球经济前景蒙上阴影的背景下，中国的2季度出口增速显著好于此前预期，海外疫情输入性风险得到有效控制。

2季度央行继续综合运用并创新多种货币政策工具，通过创设普惠小微贷款延期还本付息的激励政策，提高金融政策的“直达性”，强化了对实体经济和中小企业的金融支持。4月初央行调降超额存款准备金利率后，债市投资者普遍预期回购利率将会维持在低位，但是6月中下旬以后回购利率从前期低位大幅上行，可能与监管层抑制资金空转和违规套利行为有关。

2020年2季度国内债券市场上演了先涨后跌的过山车行情。4月初受到央行调降超额存款准备金利率的利好刺激，债券市场大幅上涨，利率曲线陡峭化下行。但是5月和6月受到回购利率中枢大幅抬升、经济渐进复苏、利率债供给压力增大等多重利空因素的冲击，债券市场连续快速下跌，市场情绪陷入悲观。

2020年2季度A股市场从疫情冲击中修复，呈现普涨行情。各指数均大幅上扬。上证综指和沪深300指数分别上涨8.5%和13%，中小盘指数和创业板指数更是分别上涨23%和30%。经历了疫情冲击之后，申万28个一级行业绝大部分在2季度表现为上涨，其中休闲服务行业指数更是上涨62%，高居第一，电子、医药、食品饮料、传媒和电气设备行业指数涨幅都在20%以上。

本基金2季度大类资产配置仍然以权益为主。在2季度初面对疫情的全球态势，增持了部分医疗设备标的。鉴于电子行业的充分调整，而整个消费电子大周期不变的逻辑增持了消费电子板块。同时，随着市场的不断上涨，逐渐兑现市场预期已经过分乐观的标的，增持那些前期滞涨甚至下跌，估值相对安全，但行业和公司基本面都在发生边际改善的标的。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.5443元;本报告期基金份额净值增长率为34.76%，业绩比较基准收益率为7.20%。(机器君)

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